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亞洲股票及債券基金造好 表現較美國優勝 康宏MPF綜合指數上升0.68%

(2019年1031日—香港) 截至10月21日,康宏MPF綜合指數報231.92點,按月上升0.68%。政治議題如脫歐及中美貿易戰,繼續為10月份市場帶來重大影響,因政治不明朗因素減少,市場亦再度重拾信心。總括而言,月內股市出現反彈,並大致上錄得了正回報。

中美貿易會談取得共識 帶動10月下半月股市造好

政治議題及中美貿易戰的發展,為左右10月份市場的主要動力。期初,由於眾議院開展了對美國總統特朗普的彈劾調查,指控特朗普推動外國政府對其政治對手作出調查,美國股市及環球股市呈現跌勢。與此同時,美國製造業指數走軟至47.8,為2009年以來最低。

其後,中美雙方再度展開貿易談判,並於10月中期達成部分協議,令投資氣氛恢復。美國原本計劃對中國上調進口關稅,由25%至30%,總值二千五百億美元。之後,美國同意不再對中國實施原訂於10月15日實施的關稅,而中國則會進口更多美國農產品,以及承諾增加對知識產權的保護、繼續開放市場和避免進行貨幣操控。

本月後期,英國與歐盟達成了脫歐的協議草案,令「硬脫歐」風險大減,市場亦再度重拾信心。整體而言,10月股市出現反彈,並大致上錄得了正回報。

康宏環球控股有限公司集團首席產品及策略總監梁潘月寶女士(Bonita表示,亞洲基金類別表現較美國基金類別好,而風險較高的債券基金亦有不俗回報。強積金成員若沒有停止投資,或在市場暗淡時過早中止投資,已能獲益。此外,對於不想承擔風險或捕捉市場短期升跌的強積金成員,並投資於預設投資策略–核心累積基金,讓基金經理作出投資決定,均獲得較佳回報。該基金類別在年初至今的表現造好,上升了14.75%,比康宏MPF綜合指數上升9.84%的升幅高。

強積金各類基金 10月份表現摘要:

股票基金:

◼ 10月份亞洲股票基金回報不俗,表現優於成熟市場。

◼ 大中華股票基金在各強積金類別表現最佳,上升2.19%,受惠於台灣股票的強勢,該市場高度融入了中國的供應鏈,因而在中美貿易緊張放緩的前提下獲益。

◼ 中國股票基金和亞洲股票基金緊隨其後,分別上漲1.97%及1.91%。

◼ 政治風波拖累了美國股票。美國股票基金下跌0.46%,是唯一一個錄得負回報的強積金股票類別。該類別亦為月內表現最差的強積金類別。


債券基金:

◼ 風險胃納改善以及美元走軟,讓固定入息類別內較高風險的板塊得以獲益。

◼ 人民幣債券基金和債券亞洲債券基金表現不俗,分別錄得0.54%及0.37%的回報。

◼ 另一方面,港元弱勢拖累港元債券基金,下跌0.26%。


⚫ 混合資產基金

◼ 股市表現相對強勁,於較高風險資產的混合資產策略持有較多比重得以受惠。

◼ 混合資產基金 (81%至100%股票) 和未分類混合基金主要受惠,分別上升0.95%及0.94%。後者主要涵蓋了目標日期的投資方案,並有較高的股票比例。

◼ 10月份表現最佳的基金為未分類混合基金。該策略重點投資於股票市場,並以亞洲市場為主。

 

康宏MPF指數走勢圖

  • 數據來源:康宏理財服務有限公司
  • 編撰:康宏理財服務有限公司
  • 免責聲明:本文內容僅供參考之用,不構成任何投資建議及邀約,請不要依賴本文作投資決定。投資涉及風險,基金過往業績數據並非未來業績的指標。康宏理財服務有限公司(「康宏」)已盡合理努力建立「康宏強積金指數」,惟康宏並不聲明及保證此等內容之準確性、完整性及正確性。

康宏MPF指數表現:

MPF指數

10月份

按月變幅 %

年初至今 %

康宏MPF綜合指數

231.92

0.68

9.84

康宏MPF股票指數

246.82

0.99

11.57

康宏MPF債券指數

161.01

0.01

5.02

康宏MPF DIS核心累積指數

102.48

0.38

15.15

康宏MPF DIS 65歲後指數

102.21

-0.16

9.73

 

基金分類表現:

基金類別#

按月變幅%

年初至今%*

亞洲股票基金

1.91

9.17

中國股票基金

1.97

9.77

歐洲股票基金

1.20

15.41

環球股票基金

0.81

19.47

大中華股票基金

2.19

15.09

香港股票基金

0.78

8.41

香港股票基金(緊貼指數)

0.92

6.83

日本股票基金

1.21

13.52

美國股票基金

-0.46

26.05

未分類股票基金

0.02

11.66

亞洲債券基金

0.37

5.47

環球債券基金

0.05

5.35

港元債券基金

-0.26

4.26

人民幣債券基金

0.54

1.87

保證基金

0.09

3.46

混合資產基金(21%至40%股票)

0.36

7.97

混合資產基金(41%至60%股票)

0.49

9.86

混合資產基金(61%至80%股票)

0.73

11.11

混合資產基金(81%至100%股票)

0.95

13.46

預設投資策略 – 65歲後基金

-0.20

9.53

預設投資策略 –核心累積基金

0.23

14.75

未分類混合基金

0.94

12.72

強積金保守基金

0.11

0.92

貨幣市場基金 – 不包括強積金保守基金

0.36

0.40

 

#以上基金類別根據MPFA界定

*表現計算是由2019年9月19日至2019年10月21日;年初至今評測自2018年12月24日; 表内涵蓋所有強積金成分基金,採用等權重方法計算出來

  • 數據來源:康宏理財服務有限公司
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  • 免責聲明:本文內容僅供參考之用,不構成任何投資建議及邀約,請不要依賴本文作投資決定。投資涉及風險,基金過往業績數據並非未來業績的指標。康宏理財服務有限公司(「康宏」)已盡合理努力建立「康宏強積金指數」,惟康宏並不聲明及保證此等內容之準確性、完整性及正確性

圖片一:康宏環球控股有限公司集團首席產品及策略總監梁潘月寶女士(Bonita表示,亞洲基金類別表現較美國基金類別好,而風險較高的債券基金亦有不俗回報。強積金成員若沒有停止投資,或在市場暗淡時過早中止投資,已能獲益。此外,對於不想承擔風險或捕捉市場短期升跌的強積金成員,並投資於預設投資策略–核心累積基金,讓基金經理作出投資決定,均獲得較佳回報。該基金類別在年初至今的表現造好,上升了14.75%,比康宏MPF綜合指數上升9.84%的升幅高。

- 完 -

0.0.26-SNAPSHOT[Thu Dec 24 2020 13:20:38 GMT+0800 (HKT)]1f2e1ed747711627e8ac2555a8977d7850a7c1d1