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康宏MPF综合指数6月报跌 今年累计首度下挫

(201873 ) 截至6月27日,康宏MPF综合指数报229.42点,按月下跌3.73%,拖累年初至今回报由升转跌,首半年累计下跌2.92%。按积金局公布截至2016年12月的强积金计划成员数目419万计算,2018年截至6月27日六个月人均蚀约6161.11港元。

 

股票基金方面,六月份环球局势急剧转变,美国无视中美经贸磋商结果,再度向中国加征关税,令贸易战忧虑重燃。投资者风险胃纳大幅下降,环球股市急剧下挫。加上美国参议院通过恢复中兴的禁售令,以及美元持续走强,中港股市首当其冲,中国本月份股汇双跌。中国股票基金6月份大跌8.61%,香港股票基金亦下跌7.78%。美国股票基金按月只轻微下跌0.44%,令年初至今仍录得1.89%的升幅,使其成为上半年表现最好的类别。美国五大领头科技股FAANG涉及较少中国的业务,被视为中美贸易战下的防守性股票,其表现并未受贸易纠纷严重拖累。月内美国再度加息25点子,以及会后调高今年加息次数的预期,均反映美国经济持续稳健,美股受到一定支持。另一方面,债券基金录得今年以来第四个单月跌幅。

 

康宏理财服务有限公司产品管理部董事钟建强表示,贸易战火已不止在中国,美国跟其他国家也开始了战线。但在宏观角度,中国经济基调仍然健康。强积金作为长线退休投资工具,当然要用长线投资策略。贸易战在短中期会做成市况波动,投资风险承受能力较低和临近退休的计划成员,可考虑用保证基金作为避险,但要紧记留意相关保证条件。而年青一族和投资风险承受能力较高的计划成员,就可考虑以每月供款投资中国股票基金。

 

强积金各类基金6月份表现摘要:

  • 股票基金:
    • 美国股票基金表现较好,按月下跌0.44%,年初至今升1.89%
    • 中国股票基金表现最弱,按月下跌8.61%,年初至今跌4.41%
  • 债券基金:
    • 港元债券基金表现较好,按月轻微下跌0.25%,但年初至今跌1.54%
    • 人民币债券基金表现最弱,按月下跌1.44%,年初至今升0.44%
  • 预设投资策略:
    • 预设投资之核心累积基金按月跌1.05%,年初至今跌0.82%
    • 预设投资之65岁后基金按月轻微下跌0.29%,年初至今跌0.65%

 

康宏MPF指数走势图

 

  • 数据来源:康宏资产管理有限公司基金研究部、积金局网站、汤森路透理柏
  • 编撰:康宏资产管理有限公司基金研究部
  • 免责声明:本文内容仅供参考之用,不构成任何投资建议及邀约,请不要依赖本文作投资决定。投资涉及风险,基金过往业绩数据并非未来业绩的指标。康宏资产管理有限公司(「康宏」)已使用合理努力建立「康宏强积金指数」,惟康宏并不声明、保证此等内容之准确性、完整性及正确性。

 

基金分类表现

基金类别

按月变幅

年初至今

亚洲(日本除外)股票基金

-5.98%

-6.87%

亚洲(日本及香港除外)股票基金

-3.08%

-3.87%

亚洲债券基金

-1.32%

-2.54%

中国股票

-8.61%

-4.41%

欧洲股票基金

-1.68%

-3.05%

环球债券基金

-0.57%

-1.68%

环球股票基金

-1.75%

-1.81%

大中华股票基金

-7.15%

-4.23%

保证基金

-0.70%

-1.35%

港元债券基金

-0.25%

-1.54%

港元货币市场基金

0.00%

0.21%

香港股票基金

-7.78%

-4.55%

香港股票(指数追踪)基金

-6.75%

-3.93%

日本股票基金

-2.34%

-3.78%

人生阶段基金 - (>20% - 40% 股票)

-1.59%

-2.07%

人生阶段基金 - (>40% - 60% 股票)

-2.38%

-2.49%

人生阶段基金 - (>60% - 80% 股票)

-3.12%

-2.99%

人生阶段基金 - (>80% - 100% 股票)

-3.90%

-3.37%

强积金保守基金

0.04%

0.14%

其他基金

-3.08%

-2.77%

亚太(日本除外)股票基金

-4.99%

-4.50%

人民币及港币货币市场基金

-1.78%

0.20%

人民币债券基金

-1.44%

0.44%

美国股票基金

-0.44%

1.89%

预设投资策略 - 65岁后基金

-0.29%

-0.65%

预设投资策略 - 核心累积基金

-1.05%

-0.82%

* 表现计算是由2017年12月31日至2018年6月27日

数据来源:康宏资产管理有限公司基金研究部、积金局网站、汤森路透理柏

编撰:康宏资产管理有限公司基金研究部

- 完 -

 

关于「康宏MPF指数」

「康宏MPF指数」由康宏资产管理有限公司基金研究部编制,是一个反映香港强积金表现的指数,亦为香港强积金市场变动趋势的参考指标。指数由最少100只规模最大的基金组成,覆盖整个强积金市场总资产规模的最少八成。每半年调整指标成份基金及比重。指数走势可追溯至2000年12月1日。「康宏MPF指数」采用组合加权平均回报方法计算,使用此基金规模比重方法,更能有效反映投资者选择基金的取向,及一般投资者的组合回报,极具参考价值,符合以一般普罗大众的投资需求。「康宏MPF指数」逢每月第一个星期公布一次。

 

有关指数:http://www.convoy.com.hk/zh/what-we-do/mpf/convoy-mpf-index

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