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受惠于中美贸易战缓和及刺激措施 股票回报转好   康宏MPF综合指数上升1.43% 康宏新MPF DIS核心累积指数增长1.87%

(2019年930日—香港) 截至9月19日,康宏MPF综合指数报230.36点,按月上升1.43%;康宏MPF股票指数增幅最大,按月上升1.99%,康宏MPF债券指数报则按月下跌0.84%;康宏MPF DIS(预设投资策略)核心累积指数按月上升1.87%;康宏MPF DIS 65岁后指数按月上升0.21%。

 

股票市场投资气氛改善

继上月美中贸易战升温后,双方同意于10月份恢复谈判,令气氛转趋缓和。中国于9月中免除了部份美国农业进口的关税,而特朗普当局亦宣布延后两周实施对中国进口的额外5%关税,令紧张的局势得以缓和。

为消除对环球增长的忧虑,多间央行决定继续推出刺激措施,包括中国人民银行降低银行存款准备金率,而欧洲央行亦推行一篮子政策,包括将负存款利率再度减低和重启量化宽松计划。在美国,联储局亦于年内再度调低利率二十五基点。英国议会投票反对在未有过渡协议的情况下脱欧,并阻止了约翰逊提前大选的建议,亦稍稍减低了无协议脱欧的可能性。

9月份的投资气氛改善,推动了风险资产价格上升,但期后沙地阿拉伯的石油设施遭无人机袭击,令中东政治局势升温,市场再度受压。事件部份抵销了月内股票市场的升幅。


康宏环球控股有限公司集团首席产品及策略总监梁潘月宝女士(Bonita表示,数月前未有出售股票或仍继续投资的人士,在本月获得较佳回报。此外,早前一直投资在属于混合资产基金类别的预设投资策略 –核心累积基金的人士,在本月和年初至今继续有好的表现,该类基金亦比大部分非美国股票基金升幅更高。


强积金各类基金 9月份表现摘要: 

股票基金:

◼ 虽然日本和南韩正处于贸易争端,前者在美中贸易紧张缓和的情况下得以受惠。市场预料日本央行将放宽货币政策,亦推动了该市场的表现。

◼ 日本在各强积金类别当中表现最佳,升6.21%。

◼ 欧洲和环球股票基金跟随其后,分别上升了4.07%和3.15%。

◼ 受累于香港政局不稳,香港股票基金和香港股票基金(紧贴指数)表现逊于其他强积金股票基金类别。它们分别上升了1.42%和1.29%。

债券基金:

◼ 风险胃纳回归,资金由较低风险资产流出,所有强积金固定入息类别录得了负回报。

◼ 环球债券基金下跌了0.83%,为月内表现最差的强积金类别。

混合资产基金

◼ 由于投资气氛改善,较高股票比重的混合资产策略得以受惠。

◼ 混合资产基金 – 81%至100%股票在各强积金混合资产类别当中表现最佳,升2.65%。

◼ 混合资产基金 – 21%至40%股票仅上升了0.26%。

货币市场基金:

◼ 强积金保守基金轻微上升了0.10%。

◼ 货币市场基金 - 不包括强积金保守基金下跌了0.10%,主要是受到人民币弱势所影响。

 

康宏MPF指数走势图

  • 数据来源:康宏理财服务有限公司
  • 编撰:康宏理财服务有限公司
  • 免责声明:本文内容仅供参考之用,不构成任何投资建议及邀约,请不要依赖本文作投资决定。投资涉及风险,基金过往业绩数据并非未来业绩的指标。康宏理财服务有限公司(「康宏」)已尽合理努力建立「康宏强积金指数」,惟康宏并不声明及保证此等内容之准确性、完整性及正确性。
     

基金分类表现:

基金类别#

按月变幅%

年初至今%*

亚洲股票基金

2.82

7.12

中国股票基金

2.61

7.65

欧洲股票基金

4.07

14.04

环球股票基金

3.15

18.51

大中华股票基金

2.64

12.62

香港股票基金

1.42

7.57

香港股票基金(紧贴指数)

1.29

5.85

日本股票基金

6.21

12.17

美国股票基金

2.57

26.63

未分类股票基金

1.85

11.63

亚洲债券基金

-0.51

5.08

环球债券基金

-0.83

5.30

港元债券基金

-0.76

4.54

人民币债券基金

-0.22

1.33

保证基金

-0.13

3.37

混合资产基金(21%至40%股票)

0.26

7.58

混合资产基金(41%至60%股票)

1.01

9.32

混合资产基金(61%至80%股票)

1.96

10.31

混合资产基金(81%至100%股票)

2.65

12.40

预设投资策略 – 65岁后基金

0.06

9.75

预设投资策略 –核心累积基金

1.62

14.49

未分类混合基金

1.83   

11.67

强积金保守基金

0.10

0.80

货币市场基金 – 不包括强积金保守基金

-0.10

0.03

 

#以上基金类别根据MPFA界定

*表现计算是由2019年8月21日至2019年9月19日;年初至今评测自2018年12月24日; 表内涵盖所有强积金成分基金,采用等权重方法计算出来

  • 数据来源:康宏理财服务有限公司
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图片一:康宏环球控股有限公司集团首席产品及策略总监梁潘月宝女士(Bonita表示,数月前未有出售股票或仍继续投资的人士,在本月获得较佳回报。此外,早前一直投资在属于混合资产基金类别的预设投资策略 –核心累积基金的人士,在本月和年初至今继续有好的表现,该类基金亦比大部分非美国股票基金升幅更高。

 

- 完 -

 

 

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