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亚洲股票及债券基金造好 表现较美国优胜 康宏MPF综合指数上升0.68%

(2019年1031日—香港) 截至10月21日,康宏MPF综合指数报231.92点,按月上升0.68%。政治议题如脱欧及中美贸易战,继续为10月份市场带来重大影响,因政治不明朗因素减少,市场亦再度重拾信心。总括而言,月内股市出现反弹,并大致上录得了正回报。

中美贸易会谈取得共识 带动10月下半月股市造好

政治议题及中美贸易战的发展,为左右10月份市场的主要动力。期初,由于众议院开展了对美国总统特朗普的弹劾调查,指控特朗普推动外国政府对其政治对手作出调查,美国股市及环球股市呈现跌势。与此同时,美国制造业指数走软至47.8,为2009年以来最低。

其后,中美双方再度展开贸易谈判,并于10月中期达成部分协议,令投资气氛恢复。美国原本计划对中国上调进口关税,由25%至30%,总值二千五百亿美元。之后,美国同意不再对中国实施原订于10月15日实施的关税,而中国则会进口更多美国农产品,以及承诺增加对知识产权的保护、继续开放市场和避免进行货币操控。

本月后期,英国与欧盟达成了脱欧的协议草案,令「硬脱欧」风险大减,市场亦再度重拾信心。整体而言,10月股市出现反弹,并大致上录得了正回报。

康宏环球控股有限公司集团首席产品及策略总监梁潘月宝女士(Bonita表示,亚洲基金类别表现较美国基金类别好,而风险较高的债券基金亦有不俗回报。强积金成员若没有停止投资,或在市场暗淡时过早中止投资,已能获益。此外,对于不想承担风险或捕捉市场短期升跌的强积金成员,并投资于预设投资策略–核心累积基金,让基金经理作出投资决定,均获得较佳回报。该基金类别在年初至今的表现造好,上升了14.75%,比康宏MPF综合指数上升9.84%的升幅高。

强积金各类基金 10月份表现摘要:

股票基金:

◼ 10月份亚洲股票基金回报不俗,表现优于成熟市场。

◼ 大中华股票基金在各强积金类别表现最佳,上升2.19%,受惠于台湾股票的强势,该市场高度融入了中国的供应链,因而在中美贸易紧张放缓的前提下获益。

◼ 中国股票基金和亚洲股票基金紧随其后,分别上涨1.97%及1.91%。

◼ 政治风波拖累了美国股票。美国股票基金下跌0.46%,是唯一一个录得负回报的强积金股票类别。该类别亦为月内表现最差的强积金类别。


债券基金:

◼ 风险胃纳改善以及美元走软,让固定入息类别内较高风险的板块得以获益。

◼ 人民币债券基金和债券亚洲债券基金表现不俗,分别录得0.54%及0.37%的回报。

◼ 另一方面,港元弱势拖累港元债券基金,下跌0.26%。


⚫ 混合资产基金

◼ 股市表现相对强劲,于较高风险资产的混合资产策略持有较多比重得以受惠。

◼ 混合资产基金 (81%至100%股票) 和未分类混合基金主要受惠,分别上升0.95%及0.94%。后者主要涵盖了目标日期的投资方案,并有较高的股票比例。

◼ 10月份表现最佳的基金为未分类混合基金。该策略重点投资于股票市场,并以亚洲市场为主。

 

康宏MPF指数走势图

  • 数据来源:康宏理财服务有限公司
  • 编撰:康宏理财服务有限公司
  • 免责声明:本文内容仅供参考之用,不构成任何投资建议及邀约,请不要依赖本文作投资决定。投资涉及风险,基金过往业绩数据并非未来业绩的指标。康宏理财服务有限公司(「康宏」)已尽合理努力建立「康宏强积金指数」,惟康宏并不声明及保证此等内容之准确性、完整性及正确性。

康宏MPF指数表现:

MPF指数

10月份

按月变幅 %

年初至今 %

康宏MPF综合指数

231.92

0.68

9.84

康宏MPF股票指数

246.82

0.99

11.57

康宏MPF债券指数

161.01

0.01

5.02

康宏MPF DIS核心累积指数

102.48

0.38

15.15

康宏MPF DIS 65岁后指数

102.21

-0.16

9.73

 

基金分类表现:

基金类别#

按月变幅%

年初至今%*

亚洲股票基金

1.91

9.17

中国股票基金

1.97

9.77

欧洲股票基金

1.20

15.41

环球股票基金

0.81

19.47

大中华股票基金

2.19

15.09

香港股票基金

0.78

8.41

香港股票基金(紧贴指数)

0.92

6.83

日本股票基金

1.21

13.52

美国股票基金

-0.46

26.05

未分类股票基金

0.02

11.66

亚洲债券基金

0.37

5.47

环球债券基金

0.05

5.35

港元债券基金

-0.26

4.26

人民币债券基金

0.54

1.87

保证基金

0.09

3.46

混合资产基金(21%至40%股票)

0.36

7.97

混合资产基金(41%至60%股票)

0.49

9.86

混合资产基金(61%至80%股票)

0.73

11.11

混合资产基金(81%至100%股票)

0.95

13.46

预设投资策略 – 65岁后基金

-0.20

9.53

预设投资策略 –核心累积基金

0.23

14.75

未分类混合基金

0.94

12.72

强积金保守基金

0.11

0.92

货币市场基金 – 不包括强积金保守基金

0.36

0.40

 

#以上基金类别根据MPFA界定

*表现计算是由2019年9月19日至2019年10月21日;年初至今评测自2018年12月24日; 表内涵盖所有强积金成分基金,采用等权重方法计算出来

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图片一:康宏环球控股有限公司集团首席产品及策略总监梁潘月宝女士(Bonita表示,亚洲基金类别表现较美国基金类别好,而风险较高的债券基金亦有不俗回报。强积金成员若没有停止投资,或在市场暗淡时过早中止投资,已能获益。此外,对于不想承担风险或捕捉市场短期升跌的强积金成员,并投资于预设投资策略–核心累积基金,让基金经理作出投资决定,均获得较佳回报。该基金类别在年初至今的表现造好,上升了14.75%,比康宏MPF综合指数上升9.84%的升幅高。

- 完 -

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